Sběratel uměleckých předmětů chce zažalovat překupníka s obrazy, který
prohlásil před svojí milenkou, že obraz v jeho vlastnictví je falzifikát.
Perry Mason je velmi opatrný a rozehrává složitou hru kolem této události, aby se
vyhnul blamáži. Mezitím jeho jediná svědkyně - modelka Maxine zmizí a
Perry Mason sleduje důsledně její stopu. Překupník je zavražděn a případ se
neúnosně komplikuje, Perry Mason však vyřeší vše s bravurou sobě vlastní.